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年报与一季报双出炉!LED芯片产业表现如何?
编辑:心怡 [ 2021-5-7 11:06:48 ] 行家说Talk
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截止(zhi)目前,LED产业芯片领(ling)域的(de)(de)厂商均披露了2020年年报与(yu)2021年一季(ji)报。那么,在全(quan)球遭遇疫(yi)情的(de)(de)一年,LED芯片厂商的(de)(de)表(biao)现如何呢(ni)?步入2021年,又(you)有怎(zen)样(yang)的(de)(de)表(biao)现?接下来(lai),从(cong)财报披露的(de)(de)信息(xi)一窥究竟。

2020总体向好

多数实现增长

先来看(kan)看(kan)总体的情况。无论(lun)是从整体营收还(hai)是从净利(li)润上看(kan),尽管(guan)基数不(bu)同,但多数LED芯片(pian)厂(chang)商也(ye)都实现了增长。

从体量(liang)上看,三(san)安光(guang)电(dian)无论是(shi)公(gong)司(si)整体营收(shou),还是(shi)LED板块营收(shou),仍然是(shi)大(da)(da)幅(fu)领先。接下(xia)来第二梯队的(de)是(shi)华灿(can)光(guang)电(dian),乾(qian)照光(guang)电(dian)排行(xing)大(da)(da)陆LED芯片厂的(de)第三(san),蔚蓝锂芯(原(yuan)澳洋顺(shun)昌)和聚灿(can)光(guang)电(dian)则体量(liang)相当,LED板块体量(liang)均在8.6亿(yi)左右(you)。士兰微(wei)虽(sui)然LED板块体量(liang)不及(ji)上述上市(shi)公(gong)司(si),但是(shi)整体的(de)体量(liang)约42亿(yi),仅低(di)于龙头三(san)安光(guang)电(dian)。

LED芯片产值微增

其中TOP5收入81.83亿

为了更好(hao)看出LED芯片(pian)业(ye)务2020年的(de)表现,摘取了近三年厂商(shang)们LED芯片(pian)板块的(de)表现。

2019年,LED芯(xin)片价(jia)格(ge)综(zong)合降价(jia)幅度为28%,据行家说产业研究中心数据统计,2019年LED芯(xin)片产值(zhi)缩小(由于价(jia)格(ge)下降较快)。这也呈(cheng)现在各厂商2019年的业绩表现中。2020年一(yi)季度,受疫(yi)情影响,LED芯(xin)片价(jia)格(ge)下行,之后市场(chang)开(kai)始回暖,LED芯(xin)片价(jia)格(ge)逐步(bu)上调。

2020年(nian)LED 芯片TOP5收入81.83亿,与2019年(nian)85.90亿基本持平,考虑(lv)到兆驰半(ban)导体和(he)兆元等(deng)扩(kuo)产新进者(zhe),我们预计:即使受疫情的冲(chong)击(ji),中国(guo)大陆2020年(nian)LED芯片产值预计还略有增长。

聚灿和乾(qian)照(zhao)因为扩(kuo)产(chan),产(chan)值(zhi)增加(jia)较为明显,其中(zhong)聚灿光电LED芯片营收反超蔚蓝锂芯(原澳洋(yang)顺昌(chang)),上(shang)升到中(zhong)国大陆第(di)四(si)。

2021年一季度开门红

平均复合增长率达30%

在2020年(nian)年(nian)报(bao)披露(lu)的同时,2021年(nian)一(yi)季(ji)报(bao)也已披露(lu)。由披露(lu)数据可以看到,2021年(nian)一(yi)季(ji)度,LED芯(xin)片厂商的业(ye)绩(ji)同比2020年(nian)一(yi)季(ji)度,整体营收(shou)增长幅(fu)度在50%到100%以上(shang),增长幅(fu)度明显。2021年(nian)一(yi)季(ji)度下游封(feng)装厂扩产幅(fu)度大(da),而LED芯(xin)片厂扩产幅(fu)度小(xiao),LED芯(xin)片需求旺盛,有涨价(jia)现(xian)象,业(ye)绩(ji)表现(xian)较佳。

不过2020年(nian)(nian)一季度(du)疫(yi)情对产(chan)业影响(xiang)严(yan)重,较(jiao)低的基期数(shu)据会放大增(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang)率。为了剔除疫(yi)情影响(xiang)对数(shu)据带来的失(shi)真,上(shang)表同(tong)时统(tong)计了同(tong)比(bi)2019年(nian)(nian)一季度(du)营收的年(nian)(nian)平(ping)均(jun)增(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang)率。经统(tong)计,上(shang)述企业的年(nian)(nian)平(ping)均(jun)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang)率在10%到50%左(zuo)右(you)。其(qi)中(zhong),三安(an)、华灿两(liang)大龙(long)头基数(shu)较(jiao)大,增(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang)幅度(du)在10%到25%左(zuo)右(you),乾照、聚灿的增(zeng)(zeng)幅明显(xian),增(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang)率在50%左(zuo)右(you)(士兰LED芯片业务占(zhan)公司营业额相对小,一季报未(wei)披露)。

由于一(yi)季报(bao)未(wei)全部详(xiang)细披露LED业(ye)务的情(qing)况,故选取华(hua)灿光(guang)电(dian)、乾照光(guang)电(dian)、聚灿光(guang)电(dian)三(san)家LED芯(xin)片业(ye)务比重最高的企业(ye),以这三(san)家为代表,加总其2021年一(yi)季度和2019年一(yi)季度营收,计(ji)算(suan)年平均(jun)(jun)增长(zhang)率(lv),作为LED芯(xin)片产业(ye)增长(zhang)率(lv)的参考值。经计(ji)算(suan),年平均(jun)(jun)增长(zhang)率(lv)为30.52%。

积极布局Mini/Micro LED

有望带动LED芯片产值

日(ri)前,苹(ping)果(guo)发布(bu)了Mini LED产品,产业(ye)普遍(bian)看(kan)好Mini LED即将起(qi)量(liang)。据企业(ye)年(nian)报披露(lu),LED芯片厂商在Mini/Micro LED领域(yu)有积极(ji)的布(bu)局。

三安光电与全球多家下游知名客户开展Mini LED导入TV、显示器等领域的合作,一些客户的出货量正在逐月递增,预计其他客户也将会快速导入使用。湖北三安Mini/Micro显示芯片产业化项目已到厂设备已有部分安装完毕,进入试产阶段,待安装调试完成后,逐步投产运行。

 

华灿光电加速布局Mini/Micro LED新型显示的高端市场,并完成新一代Mini LED芯片技术的升级。华灿为群创光电的55寸可卷曲AM Mini LED显示器提供Mini RGB LED芯片。此外,华灿作为京东方战略合作伙伴,为其多款创新产品提供Mini LED芯片。

乾照光电布局了Mini/Micro LED芯片(pian),已同多家客户签订(ding)战略(lve)合作协(xie)议(yi)。对于红光Mini LED芯片(pian),乾照具备(bei)优良(liang)的(de)(de)外延(yan)调控(kong)水平(ping)与(yu)芯片(pian)工艺技(ji)术,大大提升产(chan)品(pin)生产(chan)的(de)(de)良(liang)率与(yu)可靠性,4×8mil尺(chi)寸(cun)的(de)(de)Mini产(chan)品(pin)已批(pi)量出货(huo)给海(hai)内外主要客户,目前已在朝3×5mil尺(chi)寸(cun)进行开(kai)发(fa)。

聚(ju)灿(can)光电在报告期内推出了local dimming专用Mini LED;在Micro LED方面,配(pei)合终端(duan)客户(hu)进行方案开(kai)发,成功(gong)完成了10*10um产品(pin)开(kai)发。

澳洋顺昌(chang)年报中表示,Mini LED实现批(pi)量出货(huo)。发(fa)展(zhan)战略将(jiang)继续以Mini LED以及其他等高端(duan)核心产品(pin)(pin)为基础,拓宽产品(pin)(pin)系列,优化(hua)产品(pin)(pin)结(jie)构,持续产品(pin)(pin)升(sheng)级。

士(shi)兰(lan)微(wei)旗下的(de)士(shi)兰(lan)明芯在(zai)2020年加快(kuai)了应用于COB屏的(de)倒装(zhuang)Mini LED芯片和(he)液晶屏智能区(qu)域(yu)背光的(de)Mini LED芯片研(yan)发(fa)和(he)客户(hu)拓(tuo)展。

值得关注的化合物半导体

能否成为新的增长点?

据2020年(nian)年(nian)报(bao)(bao)披露(lu)的(de)(de)(de)信息来看(kan),化(hua)合(he)物(wu)半导(dao)(dao)体(ti)是LED芯片(pian)(pian)厂(chang)商关(guan)注的(de)(de)(de)一大(da)(da)领(ling)域。三(san)安集成(cheng)涉(she)及的(de)(de)(de)射频、电(dian)力电(dian)子、光通(tong)讯(xun)、滤波器业务取得(de)重大(da)(da)突破,产能逐(zhu)季(ji)(ji)爬(pa)坡,全(quan)年(nian)实(shi)现销售(shou)收入9.74亿元,同(tong)比增长304.83%。华灿光电(dian)在氮化(hua)镓电(dian)力电(dian)子器件方面,完成(cheng)了HEMT器件外延和(he)流(liu)片(pian)(pian)各环节关(guan)键(jian)基础工艺的(de)(de)(de)阶段性开(kai)发,并持续优(you)化(hua)参数指标,已初(chu)步具备全(quan)工艺流(liu)片(pian)(pian)的(de)(de)(de)能力,产品级器件初(chu)步设(she)计(ji)完成(cheng)并开(kai)始流(liu)片(pian)(pian),预(yu)计(ji)第二季(ji)(ji)度(du)开(kai)始客户送样。士兰微则表示,其硅(gui)基GaN化(hua)合(he)物(wu)功率半导(dao)(dao)体(ti)器件在持续研发中 ;SiC 功率器件的(de)(de)(de)中试线(xian)(xian)设(she)备陆续采购(gou)到(dao)位,预(yu)计(ji)在 2021 年(nian)二季(ji)(ji)度(du)实(shi)现通(tong)线(xian)(xian)。乾照光电(dian)在年(nian)报(bao)(bao)里(li)提(ti)到(dao),将积极布(bu)局化(hua)合(he)物(wu)半导(dao)(dao)体(ti)。

图(tu)片来源(yuan):网络

总结

LED芯片(pian)产(chan)(chan)业(ye)(ye)在经历了2019年的(de)低价和2020年初的(de)疫(yi)情后,表现(xian)回暖,2020年业(ye)(ye)绩相比2019年,总体(ti)表现(xian)为(wei)增长(zhang)。此外,今年一(yi)季度(du)上下游(you)间(jian)的(de)供不应求也(ye)一(yi)定程度(du)上拉升了一(yi)季度(du)的(de)业(ye)(ye)绩,行业(ye)(ye)整体(ti)库存(cun)水(shui)位有(you)望下降,毛(mao)利(li)(li)率也(ye)降逐步提升。放眼未来,中(zhong)短(duan)期来看(kan),Mini LED有(you)望带动LED芯片(pian)的(de)产(chan)(chan)值。此外,LED芯片(pian)厂横(heng)向切入(ru)化合物半导体(ti)产(chan)(chan)业(ye)(ye),其过程顺利(li)(li)与否也(ye)是值得关注的(de)一(yi)个(ge)方面。


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